元素财富管理

我们如何工作

要素财富管理, 我们非常关心我们所做的事情, 但同样重要的是, 我们关心的是如何去做. 我们的LPL财务顾问首先查看每个客户的整体财务状况，包括教育储蓄, 税, 遗产规划, 退休供款. 然后，他们会制定一个个性化的计划，对每个人都有意义，并引导客户实现他们的目标.

我们帮助谁

无论你是新手还是经验丰富的投资者, 元素财富管理有工具来帮助你的旅程. 我们没有账户最低限额，所以我们在这里支持所有级别的投资者. 我们的目标是建立影响客户财务成功的终身关系.

我们如何收费

元素财富管理的LPL财务顾问通常只收取一笔简单的费用——基于我们代表您管理的资产. 他们可以在这笔费用下提供财务规划和客观建议.

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问题?
我们是来支持你的.

1-888-425-0374 财富@Elements.org

* 元素财富管理的顾问隶属于LPL Financial, 美国最大的独立经纪商/交易商, 据《利记app官网》报道, 1996年6月- 2019, 基于总收入.

我们的顾问提供以下内容

服务+产品

管理投资

了解您的短期和长期目标，我们将为您量身定制最适合您的计划.

投资产品

股票 & 共同基金
固定收益
年金
存单

退休计划

退休. 这是终极目标. 我们的经验使我们能够设计出适合您的投资策略.

退休产品

401k过渡援助
401 k计划
传统ira
Roth ira

为大学存钱

子女或孙辈的大学教育是一项重大投资, 我们可以为他们的未来制定一个计划.

大学储蓄产品

529大学储蓄
Coverdell教育储蓄帐户

以保护你的资产为目标

我们的顾问是指导您选择最适合您情况的保险和遗产规划产品的专家.

资产保值产品

生活 & 长期护理保险
信任 & 遗产规划*

* LPL财务代表通过The Private 信任 Company N提供信托服务.A.是LPL Financial的子公司.

我们的顾问

我们热爱我们的工作! 事实上，我们有超过125年的经验. 我们喜欢花必要的时间去了解你和你的目标. 然后，我们创建一个个性化的计划，可以随着时间的推移不断调整，以实现您的财务目标.

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值得信赖的顾问礼来公司

印第安纳波利斯办公室

浏览斯蒂芬的网站

斯蒂芬•布伦南

2006年入行| 2009年入职

斯蒂芬•布伦南 CFP®

副总裁，LPL财务顾问

培训、认证 & 赞誉

LPL Financial的注册代表
注册理财规划师™
财务规划学院认证资产管理专家
通过LPL Financial注册美国金融业监管局系列7和66
印第安纳州的生活 & 持有长期护理许可的健康保险

接触斯蒂芬
1-317-524-5008
sbrennan@zs263.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号，156室
印第安纳波利斯，46202

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浏览诺亚网站

诺亚丹尼斯

2017年进入行业| 2017年入职

诺亚丹尼斯 MBA, CFP®

副总裁，LPL财务顾问

培训、认证 & 赞誉

印第安纳大学凯利商学院工商管理硕士
系列7和66通过LPL金融注册
有长期护理背书的印第安纳人寿和健康保险

接触诺亚
1-317-524-5058
ndennis@zs263.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号，156室
印第安纳波利斯，46202

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雷蒙德·马克

2008年入行| 2009年入职

雷蒙德·马克 CFP®

副总裁，LPL财务顾问

培训、认证 & 赞誉

注册理财规划师™
了解礼来公司的员工福利*
风险管理
财务规划与分析
退休计划
印第安纳州的生活 & 持有长期护理许可的健康保险

_{*礼来和元素财富管理不隶属于LPL Financial.}

接触雷蒙德
1-317-524-5092
rmark@zs263.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号，156室
印第安纳波利斯，46202

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扎克Schroer认为

2000年至今从业| 2016年入职

扎克Schroer认为如果®,crp®

副总裁，LPL财务顾问

培训、认证 & 赞誉

在投资行业有丰富的经验
财务规划学院授予的CRPS®
特许退休计划专家及认可投资受托人
现场出席礼来公司中心
有公司退休计划和高管薪酬计划方面的经验
了解礼来公司员工福利*
财务规划和分析-为每个人定制

_{*礼来和元素财富管理不隶属于LPL Financial.}

接触扎克
1-317-957-7448
zschroer@zs263.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号，156室
印第安纳波利斯，46202

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查看Liz的网站

莉斯Wertz

2021年入职| 2021年入职

莉斯Wertz CFP®

副总裁，LPL财务顾问

培训、认证 & 赞誉

注册理财规划师™
了解礼来公司员工福利*
现场出席礼来技术中心
全面理财规划
投资管理
通过LPL Financial注册美国金融业监管局系列7和66
印第安纳州的生活 & 有长期护理背书的健康保险

_{*礼来和元素财富管理不隶属于LPL Financial.}

联系莉斯
1-317-957-7620
lwertz@zs263.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号，156室
印第安纳波利斯，46202

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浏览吉姆的网页

吉姆狼

1999年入行| 2008年入职

吉姆狼 CFP®

副总裁，LPL财务顾问

培训、认证 & 赞誉

注册理财规划师™
了解礼来公司的员工福利*
财务规划
投资管理
印第安纳州的生活 & 持有长期护理许可的健康保险

_{*礼来和元素财富管理不隶属于LPL Financial.}

联系吉姆
1-317-524-5142
jwolf@zs263.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号，156室
印第安纳波利斯，46202

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凯瑟琳·米尔斯

自2022年进入行业| 2022年入职

凯瑟琳·米尔斯

LPL销售助理

培训、认证 & 赞誉

支持LPL财务顾问雷蒙德·马克和扎克Schroer认为

联系凯瑟琳
1-317-524-5035
kmills@zs263.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号，156室
印第安纳波利斯，46202

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阿曼达·里士满

2003年入行| 2023年入职

阿曼达·里士满

AVP，财富运营经理和LPL注册销售助理

培训、认证 & 赞誉

SIE，系列7和系列63通过LPL Financial注册
支持LPL财务顾问诺亚丹尼斯, 斯蒂芬•布伦南和莉斯Wertz

联系阿曼达
1-317-957-7469
arichmond@zs263.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号，156室
印第安纳波利斯，46202

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马修Snively

1992年入行| 2006年加入公司

马修Snively

财富管理高级副总裁

培训、认证 & 赞誉

LPL Financial的注册代表
系列7,8和63通过LPL金融注册
印第安纳州的生活 & 健康保险
2013-2019 LPL硕士资格赛
银行投资顾问杂志“前20名项目经理”,” 2012, 以及“前25名项目经理”," 2015, 2017*
现任董事会/委员会成员:信用合作社产品研究组织, 汉密尔顿县治安官保护区, 公司.LPL信用合作社执行顾问委员会主席. 以前的董事会/委员会隶属关系:全国信用合作社服务组织协会, 全国联邦信用合作社协会(会员委员会), 汉密尔顿县领导学院和中印第安纳警察基金会.

_{*编制前20名和前25名项目经理名单, 银行投资顾问公司(BIC)根据几个标准对项目经理进行排名, 包括他们监督的顾问的数量, 管理的团队资产, 团队生产的百分比增长, 每个顾问的产出. BIC使用说明大小的变量, 以及捕捉增长和效率的指标，以全面的专业人士, 而不是那些在一个领域出类拔萃，但在其他领域不尽如人意的人.}

接触马修
1-317-524-5127
msnively@zs263.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号，156室
印第安纳波利斯，46202

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