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信托账户

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信托控股帐户

可撤销信托的灵活帐户

我们为已经建立了可撤销信托的成员提供信托账户. 信托的目的是在赠与人死前或死后，或他/她丧失行为能力时，管理赠与人的财产. 可撤销信托有很多优点:

  • 授予人可以在其一生中做出改变
  • 避免了遗嘱
  • 隐私
  • 灵活性
  • 授予人预选继任受托人
  • 信托比遗嘱更难对抗

开立信托账户, 请将下列信托文件的支持部分连同已填妥的PDF申请一并提交:

  • 您的信托的全称
  • 授予人的名称     
  • 最初受托人的名称
  • 关于您的信托可撤销性的声明/条款
  • 签名页
  • 继任者受托人(s)
  • 贷款用途, 我们获得信托文件中指明受托人权力的部分是很重要的

请注意，利记app官网不管理信托或创建信托文件, 但我们可以把你介绍给律师, 如果需要. 我们也许可以接受一些不可撤销的信托.

下载PDF应用程式
或打电话 1-800-621-2105

统一转账到未成年人法案(UTMA)帐户

为未成年人设立的托管账户——为孩子的未来储蓄
  • UTMA账户是未成年人的托管账户，允许人们将资金或资产转移给21岁以下的未成年人
  • 托管人由授予人指定，负责使用未成年人的资金，直到他/她年满21岁(授予人和托管人可以是同一个人)。
  • 不需要律师的协助就能搞定
  • 未成年人或托管人都需要符合利记app官网会员资格
  • 转账是不可撤销的，这意味着它们在未来不能被撤销

请致电1-800-621-2105开户

代表收款人账户

当我们需要有人帮我们理财的时候
  • 代表收款人是指从社会保障局领取无法照顾自己财务状况的人(“受益人”)的福利的人。
  • 代表收款人账户是代表收款人接收资金的地方
  • 代表收款人或收款人必须符合利记app官网会员资格

请致电1-800-621-2105开户

监护帐户

监护人管理资金的简便方法
  • 监护账户是为那些对另一个人有财务管辖权的人开设的
  • 监护人是指被法院或法律文书(遗嘱)指定为另一个人(“被监护人”)的监护人和信托代理人的个人。
  • 监护人有责任为被监护人适当地使用资金
  • 监护人或被监护人必须符合利记app官网会员资格

请致电1-800-621-2105开户

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