把你在其他金融机构的账户联系起来,可以让你更全面地了解自己的财务状况.
在你的电脑上, 点击利记主屏幕预算工具旁边的“链接账户”按钮. 在app上, 单击主屏幕上的“预算工具”按钮,然后在出现的导航菜单中单击“链接帐户”.
你可以从几家主要的金融机构中选择. 如果你没有看到银行或信用合作社,你想在列表中链接, 搜索您的金融机构. 如果您无法在名单中找到您的银行, 那么他们可能不是我们的个人财务管理(PFM)提供商的参与者.
您将被要求输入您在另一家银行使用的登录凭据以完成连接. 为了链接帐户,我们必须验证您是帐户的所有者,并获得您的授权,以便在您的其他金融机构检索帐户信息. 通过提供你的证书, 您允许我们访问您在另一家银行的账户历史记录,以便您可以在利记看到它.
连接完成后,您可以继续连接其他帐户. 链接完成后,您将在主屏幕上看到一条通知.